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本文摘要:交通银行浙江分行杰出理财顾问 王琛 节目主持人新闻记者 刘礼文金融实例2020年38岁的周女士年薪十五万元,想工作中到四十岁后自身保证点小买卖。

交通银行浙江分行杰出理财顾问 王琛 节目主持人新闻记者 刘礼文金融实例2020年38岁的周女士年薪十五万元,想工作中到四十岁后自身保证点小买卖。周女士每个月有房租盈利1800元,并持有者5年期储蓄11万余元、私募基金一百万元、 P2P1二十万元、股票基金9万余元、个股六万元。此外,闺女的商业保险开支是每一年4000元,缴纳期限20年。

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最近看到港元汇率持续走低,要想携带闺女去去香港购物,开支花销在10万元rmb。要求理财顾问得到一些提议,让周女士享受一次经济实惠的中国香港之行。金融提议依据周女士的市场的需求,提议周女士出国香港旅游时申请办理用以交行银联信用卡,免减海外贷币转换报酬,以当天及时刷信用卡钞售价利率包销成rmb消費。但是要警示的是,假如装车港币出国,提议没法装车高达换算5000美金的港币,中国大概外汇4万元港币之内,装车rmb出国没法装车高达2万元。

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次之,以10万元rmb度假旅游资产筹备为短期内总体目标,大家强调,在周女士户下的财产中,流通性不错的存定期(仍未期满转出贷款利息损害的充分考虑)、基金和股票(有阻塞期的、限购的基金和股票以外)能够短时间所愿,以获得充裕度假旅游资产,并且又不危害到本期生活品质。另一个计划方案,周女士可挑选辞去后整体规划携带闺女香港旅游,充分考虑也有2年即将辞去,不在使用目前财产的状况下,预计2年内财产将降低大概七十万元;而开支层面约为四十万元(商业保险开支 赡养费 爸爸妈妈抚养费 支出费用);此外,私募基金和P2P为非保底波动盈利商品,利息费用已明确折扣率50%算作)17.六万元,总的来说,这2年的盈利不能保证 10万元度假旅游资产的筹集,搭建周女士经济实惠的中国香港之行。


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